朝明联合军收复平壤，然而金敬老却放跑了小西行长。柳成龙要处死金敬老，被李如松阻止。逃跑途中的小西行长气愤异常，杀死了几个逃兵泄愤。宣祖赏赐了很多贡品犒劳明军，还让义军给明军搬过去了，并宣布要将朝鲜军队全部交给明朝指挥。

在汉阳，宇喜多秀家和石田三成准备集结北部的日军守卫汉阳。在平壤，李如松召开庆功宴。李德馨担心整日庆功会贻误收复汉阳的战机。

柳成龙赴宴，李如松刁难他要他北向敬酒。柳成龙念了李如松的诗，催促明军继续出征收复汉阳。李如松则担心军粮问题。为筹集军粮，光海君打算向宗亲征收粮食。

柳成龙则建议卖官筹粮。光海君的政策遭到宗亲的强烈反对。宣祖则打算趁机废除分朝。以宗亲为后盾，宣祖下令废除分朝，光海君得知后极度不满。

柳成龙劝光海君不要和宣祖继续对抗。在定州，宣祖与光海君会面，两朝合并，宣祖重掌大权。

在日本，丰臣秀吉对连续的败仗大发雷霆，砍杀部下。前田利家阻止了秀吉。在临津江，明军受阻无法进军汉阳。柳成龙表示会准备桥梁让明朝进军。