丰臣秀吉不满明朝国书，终于识破了小西行长与沈惟敬造假的谎言，气愤之余要杀小西，被前田利家阻止。小西与沈惟敬互相推诿责任，然后沈惟敬逃离了日本。前田利家提出再次侵略朝鲜以转移国内矛盾，并建议让小西行长戴罪立功除掉李舜臣。册封失败的消息传到朝鲜，宣祖大惊失色，而柳成龙认为朝鲜的实力比壬辰年有很大的提高。

备边司会议上，尹斗寿提出集中兵力先发制人攻击日军，遭多数臣僚反对。尹斗寿愤愤不平，找来元均，希望他能率水军在海上阻挠日军登陆。而元均则趁机污蔑李舜臣消极避战。另一方面，光海君打算召集义兵对付日军，被李尔瞻阻止。

在北京，万历帝终于明白了封贡完全是一场闹剧，便将石星打入了大牢。在日本，小西行长献上了离间计对付李舜臣，得到了丰臣秀吉的采纳。秀吉召集了所有领主，下达了再次进攻朝鲜的命令，并任命加藤清正为第一军先锋将。小西回到朝鲜，故意将加藤走西生浦进入朝鲜的情报透露给权栗。

权栗信以为真，奏请宣祖派兵伏击。备边司会议上，尹斗寿认为这是好机会，而柳成龙则希望慎重。在水军营，将领们普遍认为这是假情报。而李舜臣却担忧朝廷不这么认为。宣祖下达命令要李舜臣去西生浦歼灭日军。

李舜臣犹豫再三，为免水军无谓牺牲，决定抗旨不出兵。加藤清正真的率军从西生浦进入朝鲜。宣祖得知后大怒。尹斗寿建议严惩李舜臣。柳成龙阻止未果，宣祖下令逮捕李舜臣。