李长孙完成了飞击震天雷的制造。在平安道，李元翼催促祖承训尽快出兵平壤，而祖承训却想不战屈人之兵。小西行长打算使用空城计引诱明军。

祖承训中计，带兵前往平壤。柳成龙虽然劝阻，但投降日军的平壤百姓依然骗取了祖承训的信任。在平壤城，明军被包围全歼，祖承训逃回明朝。宣祖失望至极。

郑琢劝光海君让宣祖内附辽东，被光海君拒绝。在全罗道，胁坂安治九死一生，而李舜臣却担心日军陆军袭来。李舜臣抓住了几个盗窃军粮的逃兵，为肃军纪将他们处斩。柳成龙抓到了投降日军的百姓，得知了平壤城日军的真实情况。宣祖病急乱投医，打算请女真族的努尔哈赤帮忙，被尹斗寿反对。

郑澈因此再次与尹斗寿密谋拥立世子登上王位。在明朝，万历帝仍然认为朝鲜与日本同谋，准备派官吏去直接管控朝鲜。在咸镜道，投降日本的朝鲜百姓抓捕了临海君和顺和君两位王子。

加藤清正威逼临海君写劝降书。小西行长则与石田三成密谋与明朝议和。在日本，丰臣秀吉祭奠母亲，却意外得知了淀殿怀孕的消息，便不再去朝鲜。

前田利家建议派陆军去对付李舜臣。郭再佑围攻，杀死了投降日军的叛徒孔撝谦。