柳成龙因为汉阳百姓的惨死而悲痛生病。在平安道，宋应昌故意指责朝鲜军阻挠明军渡过汉江，并怀疑朝鲜要与日本议和。宣祖申辩。

宋应昌假意表示一定会追击日军，要宣祖放心。李如松和其他明军将士却趁机饮酒作乐不思进军。骆尚志将宋应昌议和的消息告知了李德馨。而柳成龙在病愈后前往南方。宣祖允许了李舜臣收留难民屯田储粮的行为。

此时李德馨将宋应昌与日军议和的消息告诉了宣祖。尹斗寿建议派李德馨作为谢恩使去北京，顺便将宋应昌议和的消息告诉明朝皇帝。不料宋应昌截住李德馨，强行搜身，搜出了宣祖给皇帝的密信。宋应昌对宣祖兴师问罪，申明无意与日本议和，并威胁要撤走全部明军。

尹斗寿建议宣祖干脆放手让朝鲜军单独对抗日军。金命元等人因此率兵南下。宋应昌对宣祖的作为极度不满，打算详细调查下世子光海君。金公谅的细作将宋应昌的消息告知金贵人。金贵人宴请宋应昌，同时也请来了光海君。

席间，宋应昌试探光海君，光海君不小心露出了自己的野心。在日本，丰臣秀吉同意明朝的和谈条件，但下令要动用大规模兵力攻破晋州城。

在釜山，宇喜多秀家率领全部军队出发攻打晋州城。宣祖去求宋应昌出兵援助，宋应昌反而讽刺宣祖没有信义。

最终晋州城陷落，城内百姓惨遭屠杀，明军旁观不救。在丽水，柳成龙与李舜臣会面。李舜臣带柳成龙看了难民屯田的景象，表示要恢复民心再造山河。