宣祖坚持要播迁，与柳成龙发生了激烈争吵。为取得臣子们的支持，宣祖立光海君为世子。宣祖甚至假意要让位给世子，逼迫柳成龙同意播迁。

小西行长与加藤清正互相争功，都想先一步攻取汉阳抓获宣祖。宣祖召见尹斗寿，再次起用了西人官员。

李恒福提议请明朝援军。宣祖带领王室和臣子冒雨离开汉阳，任命柳成龙为留都大将。百姓们不愿意君王离去，阻挠御驾。

一些百姓愤怒宣祖抛弃百姓，竟然闯入王宫，纵火焚烧。都城陷入混乱之中。逃亡中的宣祖茶饭不思，尹斗寿劝宣祖振作起来。

在日本，丰臣秀吉得知明朝宁夏之乱的消息，非常高兴，认为这能阻止明军援助朝鲜。而前田利家却认为要提防女真族的努尔哈赤。

宣祖和众大臣商议逃往开城。朝廷三司弹劾李山海，宣祖打算利用这个机会让李山海背黑锅。

小西行长占领汉阳，恼恨宣祖逃跑。宣祖召开朝会，不但罢免了李山海，更罢免了柳成龙。