1605年，“惩毖录”作者柳成龙带病书写历史，当年的抗倭名将李将军带领战士们浴血奋战以少胜多。柳成龙写完一部份内容已是体力不支，虚弱的身体令柳成龙忍不住轻咳几声。

时间回到1589年，宣祖顺利成为新任皇帝，登位之时宣祖准备举行大典，柳成龙对宣祖举行大典的方式颇有微词，一个官员跟柳成龙产生争执，两人当着宣祖的面互不相让，另外一个官员主动提出新的建议供宣祖参考，宣祖觉得提出新建议的官员的想法不错，当场同意采纳官员的新建议。

柳成龙见宣祖采用其它新建议，心中升起失落退朝离去。宣祖登基不久不太愿意跟其它邦国来往，柳成龙不赞成宣祖的立场，极力劝说宣祖跟其它邦国建立来往，宣祖被柳成龙逼得没有办法只得同意跟其它邦国来往，虽然同意跟其它邦国来往，但宣祖要求柳成龙不能给其它邦国的来使带领部队进入本国国土中。

跟柳成龙谈完国事宣祖回到寝宫，皇后见宣祖心情烦恼，脸上升起关怀盘问宣祖遇到了什么不开心的事情。

关白抓到了平义，平义和另外一个伙伴被关白押到院子里面，关白杀气腾腾看着平义的伙伴，关白的一个手下拿起一把长剑杀死了平义的伙伴，平义看着伙伴死在当场，脸上升起惶恐担心自己也要被杀死。

关白数落手下人在院子里面杀人，干净的院子因为死了人沾上了腥风血雨，关白一边数落手下一边离开院子，平义被关白的手下押到房间里面。

关白没有打算杀害平义，而是希望平义能传话给宣祖，平义唯唯诺诺不敢反对关白的要求，关白提醒平义如何不按照他的指示办事，所有族人都要被屠杀。

叮嘱完了平义，关白离开房间扬长而去，关白的手下蹲下身子将沾在剑上的血涂到平义脸上，平义吓得噤若寒蝉不敢吭声。

倭寇侵犯宣祖的国土，沿海百姓被倭寇杀死打伤无数，许多百姓在混乱中逃跑，一个妇女抱着一个孩子想逃走，一名倭寇举起长剑捅死妇女，妇女抱着怀中的孩子倒在地上再也没有爬起来。

宣祖得知沿海百姓被倭寇入侵，心中愈发坚定不跟日本国家建交，朝中一部份大臣希望宣祖能跟日本建交，一部份大臣反对宣祖跟日本建交，反对宣祖跟日本建交的大臣来到殿外跪拜宣祖，希望用实际行动阻止宣祖跟日本建交。

民间跟宫中同样分出两派，一派支持宣祖跟日本建交，另外一派反对宣祖跟日本建交，两派的百姓聚集在一起谈论跟日本建交的事情，双方一言不和产生冲突然。

宣祖被是否跟日本建交的问题搅得心烦意乱，许多官员跪在殿外希望宣祖能给个明确的立场，宣祖打开房门出现在官员们面前，官员们个个跪在地上希望宣祖能表态，宣祖愁眉苦脸看着所有官员一时之间不知如何是好。

平义代表日本拜见宣祖，宣祖接见平义的时候提起倭寇，倭寇时常在宣祖的国界烧杀抢掠，宣祖一脸敌意不想跟平义交好，平义找宣祖的目的就是想代表日本跟宣祖的国家建交，宣祖不太相信平义的为人，平义提醒宣祖不要把倭寇和日本混为一谈，虽然倭寇属于日本人，但不代表是日本国家的行为。

宣祖见平义说得有几分道理，计上心来要求平义放掉之前被倭寇们绑走的百姓们，平义的伙伴觉得宣祖的要求太高，平义为了能跟宣祖和平谈判同意事后救回被倭寇绑走的百姓们。平义的伙伴见平义夸下海口向宣祖做出保证，吃了一惊心急如焚看着平义。在伙伴的注视下平义面色平静没有一丝紧张的神色，看起来像是非常有信心能帮宣祖救回被倭寇绑走的百姓。

郑汝立造反，宣祖派出手下人捉拿郑汝立，郑汝立不久之后被宣祖派出的人杀害，其它跟郑汝立关系好的朋友都被宣祖调查，一些身居要职的官员曾经跟郑汝立计划一起造反，宣祖彻查了许多身居要职的官员。

柳成长得知宣祖为了查办郑汝立惩治其它官员，心中升起不安来到殿外想拜见宣祖，宣祖坐在殿中不想跟柳成龙见面，柳成龙跪在殿外呼喊宣祖的名号，宣祖坐在殿内不肯宣见柳成龙，柳成龙跪在地上不肯离去，一声接一声呼喊宣祖，宣祖坐在殿内已是心乱如麻，柳成龙跪在殿外一声接一声呼喊宣祖。