柳祖訒劝光海君接受宣祖的禅位，柳成龙阻止光海君去找宋应昌。光海君反而率领群臣向宣祖提出废除自己的世子之位，宣祖却怀疑光海君有野心。宋应昌和司宪都对光海君的行为感到担忧和不解。

宣祖要光海君去找司宪把事情说清楚。光海君希望司宪能留给自己时间说服宣祖。柳成龙表示相信光海君真正的忠心。光海君持续在宫外恳求宣祖收回禅位的命令。宣祖宣布不会禅位，光海君还是希望宣祖能废除自己的世子之位。

柳成龙想拉拢司宪对付宋应昌，尹斗寿让其弟探知司宪与宋应昌在明朝是政敌。柳成龙和尹斗寿将宋应昌与日本议和的消息告诉了司宪，司宪对此极为不满，骆尚志对此事作了证明。

另一方面，沈惟敬搜查朝鲜谢恩使一行，却没有发现其中藏着的朝鲜写给明朝皇帝的密信。司宪面见宣祖，要求光海君去下三道负责抚军司，宣祖拜托司宪能将战争实情告诉皇帝。尹斗寿想陪光海君去下三道训练军队攻击日军。

在义州，宋应昌希望司宪不要把一切告诉皇帝，被司宪拒绝。在北京，朝鲜谢恩使和司宪向万历皇帝揭露了宋应昌与日本议和的真相。

万历帝大怒，将宋应昌撤职查办。在釜山，宇喜多秀家担心宋应昌下台会影响明日议和。而小西行长却表示要等宗义智回来再说。在朝鲜，宣祖要光海君去下三道。柳成龙开会讨论设立抚军司一事，尹斗寿却坚持要求不等明军援助由朝鲜单独攻击日军。

柳成龙不同意，与尹斗寿发生冲突。尹斗寿把他的想法告诉了宣祖。宣祖很疑惑，金贵人指出光海君如果去下三道肯定会收揽民心。.