小虎和奔奔来到有很多天鹅栖息的天鹅湖边，胆小兄弟也追来了，小虎、奔奔涉水而过。一只正在学飞的小天鹅撞到了奔奔，想起妈妈告诫自己当心四只脚的动物，就向湖的另一边游去。小虎、奔奔担心小天鹅遇到胆小兄弟有危险，就去追它。天鹅们为了报答小虎和奔奔，成功地帮助它们阻止了胆小兄弟又一次阴谋。燕燕和大龙仍在沿湖寻找着小虎。