小虎、淘淘智斗胆小兄弟，终于救出了南山猴王白眉，得知小虎寻找妈妈的愿望后，白眉告诉小虎，自从南北两座猴山变成了人类的风景区，原来生活在这一带的老虎都迁往更南边的群山之中去了。小虎和淘淘依照它的指点，踏上新的征途，却遭遇胆小兄弟的埋伏，小虎被擒，淘淘侥幸逃脱……