小虎向两只大老虎讲起美丽的大森林，两只被人类养大，从来没见过森林的老虎充满向往，它们鼓励小虎回到森林，不要像自己一样丧失了很多老虎的本性。胆小和小胆跟踪而至，小虎在大虎、燕燕、大龙的帮助下屡次逃脱，胆小、小胆出尽洋相。大龙舍不得小虎，小虎也舍不得大龙。可是小虎听从内心的呼唤，和小野驴奔奔一起奔向大森林。