廿余年后，元璋不断费尽心血南征北伐，终能征服四夷平定天下，为大明建立稳固的基业。秀英所生的太子朱标生性纯良率直，而孙婵的儿子朱桢则愚顿而无大志，皆不及楚楚所出的朱棣精明能干，故甚获元璋宠爱，令楚楚恃宠生娇。天兰一直隐瞒二太子朱桂为友谅的遗腹子之真相，自幼即向他灌输谋朝夺位的思想，令他大感为难。朱棣获悉元璋将册封储君，为表现其雄才伟略，力主元璋征服世界五大洲，名垂青史。元璋为免妄动干戈而致民怨国衰，极力反对出兵，令朱棣大表失望。元璋经深思熟虑后，决册立朱标为储君。惟庸与楚楚替朱棣不值，极力游说元璋改变初衷。另一方面，天兰见元璋宠爱朱标，暗派朱桂的两个师傅行刺他，以图打击元璋。刚巧被朱桂撞破阻止，两太保被他揭穿，慌忙而逃。