黑虎寨中人一向受马员外接济，对其家庄中人大表尊敬。时值员外摆下寿宴，黑虎领手下到贺，刚巧铁木怀派兵围攻马家庄，山寨中人虽然几经抢救，马员外仍遭刺死。元璋跟随兄弟保护山庄时，发现马员外爱女秀英正被两元兵施暴，遂奋身相救。秀英幸免于难，对元璋投下深刻印象。元璋回黑虎寨后，被寨主诬告见色忘义，致令一兄弟死去，施以酷刑惩罚。和、海协助元璋逃脱，却被黑虎截住，刚巧元兵进攻山寨，将黑虎杀死，三人始逃出生天。秀英往投靠义父子兴，途中遇上阻难，幸得徐达相助脱险。徐达送她一程之际，对她萌生爱意，却未敢表示。徐达重遇朱元璋等三人后，大表兴奋，一起商量日后抗元大计，决意投奔郭子兴旗下。元璋等四人因流寇出身，遭子兴之子天叙与天爵歧视，加以为难。子兴睹状大为忿怒，当众表示以后元璋等为自己的亲兵，直接由子兴管教。