元璋经历重重挫折后，对人渐失去信心，遂努力博取民心，伺机另树立力量操纵明教。太保自知威望不如元璋，危言耸听有关友谅称帝计划，欲抢先自封为帝，藉此一壮声威，铲除元璋与彭和尚等势力。彭和尚感到明教虽略得民心，但军力不足，恐怕成为强敌的目标，苦劝太保不宜妄自称帝，无效，对明教太失信心，决四出找寻贤能之士辅助林儿，元璋答允竭尽所能维护明教。善长因不堪元朝暴政，带领惟庸与楚楚投靠明教。元璋求贤若渴，立留下三人助其一臂之力。元璋等人回乡修葺祖坟，途中被太保手下伏击，秀英混乱中受伤。后得常遇春仗义相救，将太保捉拿交予元璋发落。元璋立将太保一干人等斩死灭口，并逐步铲除其余党。