元璋四出餬口时，反被蒙兵擒着筑堤霸，因而结识了一奴隶徐达，二人话甚投契，结为兄弟。元璋与徐达不甘被元官铁木怀欺压，千方百计逃走。徐达幸被农村女白玉屏所救脱险，却与元璋失散。元璋走避追捕时，结识了黑虎寨中人汤和及胡大海，均视驱元军为己任，二人顿成好友，元璋遂允落草为寇。元璋得罪了寨主罗黑虎，乘元朝耶律王爷携大批财物路径山下时，故意下令元璋只身截劫元军，和、海奋身相救，反被寨主责为临阵退缩。寿辉亲信借酒行凶，与友谅手下大打出手，友谅及时阻止。寿辉为铲除友谅，故意设下陷阱，下令他硬拼子兴大军，友谅自知寡不敌众，进退两难之际，居然发动群众免其擅自撤兵死罪，寿辉大表惊愕。