寿辉获悉各地将士酝酿兵变，恐友谅乘机策动作反，故意调开友谅游说子兴联盟，以求化解内忧外患之效。当友谅抵郭府时，态度嚣张万分，向天叙兄弟挑战比箭，天叙兄弟不敌，元璋挺身迎战，虽替子兴挽回面子，仍视友谅为大患。友谅在府内逅子兴女天兰，被其颠倒众生之貌所吸引，二人互投深刻印象。寿辉乘子兴不备而战，亲自督师偷袭其所居之地，以为子兴会处斩友谅报复，藉此可一石二鸟。怎料子兴遵从元璋之计，利用友谅作奸细，以达里应外合。友谅被释返回军营时，令子寿辉大为惊奇。另一方面，友谅暗中拉拢民心，逐步争取群众力量，向寿辉显以颜色。寿辉恐养虎为患，在鸿门宴内暗藏杀机，务求置友谅于死地。友谅自知形势险恶，乘机煽动民情，自封为主帅，削去寿辉全部兵权。