元璋看穿友谅之所以与子兴联盟，只为巩固自己的势力，为免留后患，极力游说子兴及早出兵攻打友谅。可惜子兴轻信天爵与天叙谗言，禁止再起纷争。子兴率众到霍山县安抚灾民时，被铁木怀领兵偷袭。元璋施调虎离山计掩护众逃脱，自己却身受重伤，因而甚获子兴赏识，委以镇抚重职，招来爵、叙嫉妒。徐达邂逅秀英后，对她情深一片，未敢示爱。其后他察觉元璋与秀英?'s亲密感情，为免伤及元璋手足之情，甘愿引退。友谅视元璋为大患，利用爵、叙设法陷害他，以图动摇子兴对他的信任，幸秀英解围，郭氏兄弟更表气愤。秀英冷眼旁观元璋对天兰暗存爱慕之情，旁敲侧击试探元璋心意。元璋支吾以对，令她更存猜疑。天兰对友谅芳心已许，私自约他见面。友谅利用天兰的感情，欲藉此拉拢子兴的势力，并利用她挑拨元璋与子兴的关系，天兰意乱情迷下如计行事。