迭戈提出和玛丽亚.安赫尔分手，这令她非常恼火。费尔南多找到阿龙，让他劝说玛丽亚.皮娅回心转意，遭到拒绝。女侯爵准备采取外交手段，阻止蒙特罗和费尔南多的胡作非为，并且找到梅塞德斯，也就是萨拉.卡利，帮她登上西班牙王位。奥尔莫斯喝醉后，在酒馆讲出了自己悲惨的童年经历。