Merlin找到了Gauis，Gauis告诉他，只要倒尽圣杯里Mogouse军队的血，不死之军将灰飞烟灭。Arther一行人带着Gauis躲了起来。在Mogana统治期间，Gwen潜伏了下来，准备伺机偷出钥匙救出骑士首领莱昂。没想到，Gwen意图暴露，被Mogouse跟踪找到了Arther的躲藏地。幸亏Lancelot的及时出现，才解救了Arther一行人。当天晚上，Arther带着他们来到了一座城堡，找到了Camelot历代国王使用过的圆桌，Arther、Merlin、Gauis以及骑士们坐在象征着平等的圆桌旁商讨第二天解救Uther和计划，并且Arther册封了Lancelot、Gwain、Elyan等人为Camelot骑士（这就是日后的圆桌骑士）。梅林私下里和Lancelot商量决定不按照原定计划，直接去寻找圣杯。第二天，Merlin和Lancelot找到了圣杯，在Gauis暗中帮助下，Merlin成功顶住了不死之军和Mogouse的阻挠，打翻了圣杯，不死之军瞬间灰飞烟灭。