Arthur准备单枪匹马进入传说中渔王的领地（绝命谷）获取黄金鱼叉。这时，Morganus混进Camelot城给了Morgana一个手镯，要Arthur戴上，但被Gwen察觉端倪，Merlin也感觉到手镯有种魔力。Gaius告诉Merlin，手镯上的宝石是凤凰之眼，它将耗尽佩戴者的生命。半夜Morgana施法，Arthur危在旦夕。Merlin找Gwaine帮忙。吊桥上，小矮人告诉Arthur已具备勇气，还需要力量和魔法。Gwen看到Morgana施法，Arthur掉入泥潭无力爬出……小矮人告诉Merlin和Gwaine，他们代表魔法和力量，需要和Arthur三人合作才能成功。

Merlin、Gwaine及时救了Arthur。Merlin发现渔王还活着，渔王希望结束他饱受折磨的生命。渔王用阿瓦隆湖水换取了凤凰之石，戴上后终于解脱了。Arthur拿到了鱼叉，回去途中Gwaine离开了。