Camelot新一届的比武大会即将开始，一个怀着无限争冠野心的男孩Geli来到Camelot，他带着一枚具有魔法的古老宗教的戒指，法力强大，一心想夺冠的他只有一个目的：杀死Uther，让魔法重回Camelot。Geli在勇士们落脚的酒馆里认识了Merlin，Merlin看出了他的意图，设法阻止他暴露身份。

比赛一场接一场，Geli凭借着具有强大魔力的戒指连连获胜进入决赛，决赛他将对抗Uther，Merlin找到Geli，意图说服他弃权，否则他将性命不保，无奈Merlin向Geli透露了自己会魔法的秘密，Geli一心只想夺冠，不想像父亲一样惧怕使用魔法，好让自己和像自己一样的魔法师们受到应有的尊重，他不想屈服于Uther的暴戾统治。

决赛开始，经过激烈的对抗，Geli终于在最后关头领悟了Merlin的大智慧大气魄，Uther饶他一命，Merlin送别他时，预言不远的将来魔法会重回Camelot，we‘ll be free，maybe we’ll cross again