20年前，精灵王对Godwyn国王刚刚出生的女儿Elena施了魔咒，使其成为一个「丑孩子」（changeling，专用名词，指在婴儿时期被精灵偷换后留下的孩子）。20年后，Godwyn国王欲与乌瑟王结为亲家。亚瑟虽不同意包办婚姻，但碍于父亲的威严只有从命。格温对这桩婚事很不高兴。

精灵王安插在Elena公主身边的「内奸」Grunhilda（小精灵）偷偷向主子汇报，称一切进展顺利。精灵王则透露了自己的真实目的：一旦Elena公主和亚瑟成婚，Elena公主体内的精灵将显形，利用「卡美洛准王后」的特殊身份来控制整个卡美洛。

但梅林和盖阿斯还是发现了精灵王和Grunhilda的阴谋。经过几番较量，梅林成功杀死了精灵王和Grunhilda，释放了占据Elena公主身体的精灵，令Elena公主恢复正常。

亚瑟在婚礼上向Elena公主承认，自己并不爱她。Elena公主也表达了同样的意见。两个人高高兴兴地取消了婚礼。

晚些时候，亚瑟和格温在城堡中相遇。亚瑟称自己已心有所属，只有时间能证明他是否可以和「真爱」长相厮守。格温当然明白他的意思，但只是嫣然一笑，没有做声。