Morgana梦到Arthur做了国王，他封的王后正是她的女仆Gwen。Morgaus告诉Morgana必须破坏Arthur和Gwen，这样Morgana才有机会登上王位。

Morgana假意去劝说Arthur多陪陪Gwen。当Arthur和Gwen约会时，Morgana却趁机把Uther带到现场。在Morgana的诡计下，Uther要处死Gwen。

随后，在Merlin的帮助下，帮Gwen洗清了罪名，使Morgana的阴谋又一次落空。