巨龙救下了中毒倒地Merlin，3天后治愈并把他送回了Camelot。巨龙再次点拨了Merlin，让他不要总是只看到人的善良，信任是一把双刃剑；他和Morgana的未来注定纠结在一起……（唉，Merlin的善良助长了自己的敌人……）

回到Camelot把Morgana的所作所为告诉了Gaius, 两人一起奔向Uther的房间。Morgana发现Merlin居然平安归来急忙去查看曼德拉草却发现魔咒被解除了，气急败坏的她找到Merlin警告他什么也不要说。在她出城见Morgaus时，Morgause 把Carved from the rowan tree（就是一根法力极强的魔杖）交给了她，并要求她在城内施法。

King Cenred的军队已经攻入边境，Arthur承担起了保卫Camelot的重任，着手防御。Gwen来到Arthur的房间鼓励他（两人关系真是一步一步的加深，只可惜啊~G娘娘要是个白人更好些……囧）。战争开始了，Merlin要Gaius看紧Morgana。在艰苦的战争中，Camelot 一点一点的失守，Uther也在战斗中负伤。Morgana趁机潜入一个古老的墓穴中施法，召唤出了一群杀不死的骷髅战士，Camelot腹背受敌，危在旦夕。Merlin 找到在施法的Morgana，两人发生战斗。Merlin施法取胜，斩断了“Carved from the rowan tree”，骷髅武士立即倒下了，King Cenred在攻城不下后决定撤兵。

战后，在揭晓真相时，却发现Lady Morgana谎称是自己斩断魔杖扭转了战局，得到了全部荣耀。（这个阴险的女人！）Merlin感到了深深地危机感。