Uther无意间得知圣杯的下落，担心圣杯落入Cenred的手中，派出Arther带着Merlin去寻找。在寻找途中被奴隶贩子抓获，发现Gwaine也跟他们关在一起。他们三人后来侥幸逃脱，找到圣杯。但是此时Cenred和Mogouse也发现了Arther他们的踪迹，并派人袭击了他们，抢到圣杯。Mogouse通过圣杯使用魔法是Cenred的军队变成了不死之军，这支军队受命于Mogouse。无奈，Arther一行人只能回Camelot，回去途中Arther发现不死之军已经蹂躏了Camelot，在废墟之中，他们找到了Elyan。在这集的最后，Arther和Merlin目睹了不死之军活捉了Uther和Camelot的骑士，Mogana登基。