牛魔王夫妇和乌鸦练成神功，但悟空却屡受挫折，意志消沉，众人不知如何是好。 神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。 金箍棒激发了起悟空的潜能。他终于重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点。神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。