小六耳遭到兽精的暗算，吃下大量宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。长安成内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。 唐僧为救苍生，派三位弟子兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。 八戒最先赶到长安城，与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军。