美猴王孙悟空在随唐僧取经途中遇到六耳弥猴，小六耳生性聪明顽皮，因捣乱天庭被贬落凡间。 唐僧偶然发现小六耳正是梦中遇见的为祸人间的巨猴。沙僧、八戒欲除去祸根。小六耳惊惶逃走，被悟空以前的师父须菩提祖师所救，并收为徒弟。 唐僧师徒借宿高昌国，国王告诉他们高昌国正受到三个兽精的危害，好打不平的悟空决定向兽精挑战。