唐僧师徒到神猴将军亭，遇见小云雀变成少女，向众人讲述神猴感人的故事。小云雀被猎人捉去拍卖。悟空等变成巡按，救出了小云雀。 悟空的侠义行为打动了小云雀，她缠着悟空，要和他一起取西经。 村民把将军亭改为大圣亭，激怒了神候。黄眉老祖乘机挑拨神猴与悟空一较高下。