悟空法力尽失，决定回到花果山练功复仇。 龟丞相帮助悟空飞上天宫找救兵恢复法力，却遭杨戬阻拦。 取经路上，唐僧师徒受尽神猴欺辱。师徒三人只能寄希望于悟空赶快恢复法力，再对付神猴。 神猴与神兽融合，练成了麒麟脚，势不可挡。 唐僧企图劝神猴悔过，但对方不为所动。