祭奠结束后，冷梅责怪保中过于冲动胆大，竟然带着索兰下山闯鬼子司令部，并担心是否会牵连猎人山寨的人。保中表示要不是索兰，自己连城都进不了，以及这回行动都很小心，所以应该是不会出现意外的。冷梅这才放心下来，告诉众人此次进城与党组织联络的成果，且近期党组织暂无指示。

寨子内，必图独自伤心，索兰见后上前关切询问。这一刻，必图再也按捺不住内心的情感，像索兰表达了自己的爱意。索兰表示，自己对他只是兄妹之情，自己心里已经有人了，装不下第二个人。索兰说完转身离开，留下必图一人独自窝火。

树林中，猎人族外出狩猎，发现了一个日本兵误踩了捕兽夹，不料被后来的几个日本军包围。日本军看到两个猎人族的小姑娘，上前动手动脚。这一幕被赶来的索兰看见，举起长弓，一箭杀了那个鬼子。剩下的几个鬼子，也在游击中杀死。此事被猎人族的长老们知道了，决定处罚索兰众人。另一边，三刀众人因为前面的胜仗，觉得跟杨保中一起打鬼子很爽，决定加入抗联，大家表示热烈欢迎。此刻虎妞气喘吁吁的跑来，告诉杨保中众人猎人族准备处罚索兰等人的消息。保中听后立刻起身赶往大厅。

猎人族大厅内，保中听到对索兰众人的处罚，借用蒋介石之前遇到鬼子侵犯不抵抗，抵抗鬼子军法处置的决定，讽刺索伦众人处理不当。并表示抗联愿意代替索兰众人去黑森林受罚。必图闻言，立马复议说让杨保中等人去受罚，想趁机整治杨保中。索伦站起走向前，杨保中压低声音对索伦说，别忘了当初下山你也帮我们杀了两个日本人。索伦无奈只得取消了对索兰众人的惩罚。必图表示不满，索伦则用族长的身份压下了此事。

日军司令部内，山本对着孙彪、赵金奎一顿臭骂，表达着自己的不满，并下令让二人尽快抓到杨保中。走出司令部，赵金奎对着关敬山吐槽山本的安排，并表示在自己心里孙彪只会拍马屁，而关敬山是有真本事的。关敬山表示无奈，告知赵金奎可以从红枪会查起，想到因为有人扮鬼被吓的孙彪，决定从此事下手。

城内，王大夫恰巧看到关敬山在询问售卖香火的摊位，也跑上去询问，得知关敬山在寻找买香火最多的人。关敬山之后还依次询问了卖面具、白袍等店面，得出东边的肉铺内可能藏着抗联的人。晚上关敬山和孙彪带着人来到肉铺，发现了白袍和面具，打死了一个嘴硬的人，打伤另一个打杂的人，并带走。

猎人山寨内，索伦为杨保中等众人举办庆功宴。在开场祝酒词中，解释这回索兰众人击杀日本人是迫不得已，所以取消了处罚。并借此机会告诫大家一定要遵守族规，若非日本人主动招惹，不要与外族接触。处理完此事的索伦，也对大家说，自己很敬佩抗联。这顿酒是自己为杨保中等人的庆功宴，庆祝他们杀了野夫为司令报了仇。

宴会中，大家其乐融融，载歌载舞，欢声笑语不断。宴会中，保中劝说索伦可以带起族人一起抗日，没有了国家也就不会有现在的山寨。索伦闻言表示自己知道，但是山寨老小人多，他的责任也很重大，要为所有的族人的生命负责，所以不能答应。保中、有光众人表示理解，有光将自己的手枪也送给了索伦。

所有人都在欢声笑语中把酒言欢，只有必图一人喝着闷酒，不知道在想些什么。当他抬头看见索兰与保中高兴的碰杯聊天，终于忍不住了，借着酒意站起来，找杨保中决斗。说猎人族有一个规矩，就是当两个男人喜欢上了同一个女人，就应该决斗，赢得一方可以娶兰妹妹。索兰听后，出来让必图不要胡闹，必图不听，说这是男人的事情。索伦也开口让必图不要胡闹。必图在大伙面前表示，自己喜欢兰妹妹。大伙也开始起哄，大喊着：决斗!决斗!决斗!必图见杨保中不为所动，话越说越难听。气氛一度很紧张，冷梅也站起来劝说，但却被必图一把推开。保中忍不住了站起来同意与必图决斗，两三招就将必图打倒在地。不服气的必图拿出短刀刺向保中，保中右手将短刀打掉，并一脚将必图踹倒在地。被踹下楼梯的必图自知打不赢保中，便借酒意晕倒在地。

日军司令部内，山本组织众人开会。会议中，山本决定加强对猎人部落的巡查，绝对不能让猎人部落与抗联勾结在一起。以及安排众人为新司令官的到来做好准备。山本询问赵金奎有何进展。赵金奎表示已派多组便衣分东南西北四个方向进行搜查，并与关敬山正在积极审查抓来的红枪会头目。山本叫来关敬山，得知审查并没有什么结果，责怪他不早上报杨保中的狡诈一并将野夫的死也怪罪到关敬山头上。关敬山则认为是山本自己轻敌，自己早就说过杨保中不好对付。