1940年冬，东北抗日联军到了最危难的关头，日本关东军动员数万兵力疯狂围剿。抗联从鼎盛时期的四万人马，锐减至两千余人，挣扎在死亡线边缘。

长白山某处，几名抗联同志被绑在树上，高喊着：宁做刀下鬼，不做亡国奴。被关东军残忍的枪决了。

日本关东军司令部内，关东军司令部参谋长木村中将和日军伪三江省特务岸谷隆一等众日本将士探讨如何围剿东北抗日联军，计划着以擒贼先擒王的方式，将杨震山和赵、王带领的抗联队伍击溃。本应是东北三虎的赵王、二虎，已经被关东军残忍杀害，并将头颅放在关东军司令部。日本总部将此次三年肃正计划命名为“打虎计划”。

木村中将认为杨震山是东北抗联的精神领袖，是此次计划最大的阻碍者。杨震山带领着队伍曾炸毁日军的铁路、桥梁，袭击了日军的军事要地、给养仓库、银行，给鬼子带来了巨大的灾难。日本关东军围剿了十年，司令官连续换了三任，都没有成功剿灭杨震山。经历了这么多次战争，木村中将认为只有尽快剿灭杨震山，肃正计划才能顺利实施。于是木村中将准备派岸谷隆一调度大量军队去通城一带，围剿杨震山部队。

抗日联军司令杨震山带着抗日联军警卫营长义子辛有光、抗日联军骑兵队长义子杨保中和抗日联军指导员义女冷梅为伏击做准备，在雪山中设伏。远方关东军一个志队缓缓走来，在众人的默契配合中，没有伤亡的消灭了整个鬼子支队，并获取战力资源。

抗日联军密营中，杨震山、抗日联军参谋长老曹、抗日联军北大营长关敬山、辛有光、杨保中、冷梅等一众抗联军官战士，就目前战争形势进行了分析。日军悍然发动了九一八事变，想将中国变为日本的殖民地。日军调度大量部队对抗联发起多次讨伐，实施所谓的三年肃正计划。抗联部队损失惨重，十几个县的党组织遭到了严重的破坏，甚至出现了大量的叛徒，眼下形势十分严峻，所以抗联部队决定西征，实施战略转移。希望早日与关内取得联系得到支持，来缓解现状。

西征的路很危险，但是为了解救大部队，最终杨震山派杨保中带领骑兵队西征。并将虎旗交至杨保中手中。杨保中接旗高呼“虎旗不倒，抗联不倒”。  杨保中带领骑兵队一路向西突围，虽然牺牲了部分战士，但是也成功突破了好几道重围，直导辽河地带，因天气原因辽河还没上冻，过不了河，转至法库方向，确惨遭包围全军覆没。

外出打探消息的辛有光回到密营内，悲痛的告诉大家杨保中在法库方向被鬼子围剿，全军覆没。关敬山得知此消息，抱头悲痛的笑出了声，并心急的建议大伙尽快撤离，要不然都是在等死，已经冬至的天气，辽河还没结冰，是从未有过的情况。他认为天不时地不利人不和，是老天都觉得应该先提前撤离，等时机成熟再回来。大家听后，都犹豫不决的看着关敬山和杨震山。

杨震山忍住悲痛的情绪，大声呵斥关敬山说他绝对不北撤，不管是因为老百姓还是因为党组织，都必须留下来牵制住敌人的兵力。关敬山闻言，看到大家眼神都透露着坚定，尴尬一笑并说道，刚刚就当他在放屁。违心的说，看来自己没白跟着杨震山，我服。随着司令一起跟鬼子战斗到底。众人听后皆笑，杨震山提醒关敬山估摸着小鬼子最近要巡山了，北大营是我们的门户，一定要留神多加小心。关敬山答应，现在就去安排，并带人离开。不料，回到房间内的关敬山召集了手下开会，告知大家西征失败的消息，司令不同意的战略性撤退。煽动大家产生逆反心理，并拿出了一封信。