天王遥、海王满以水手战士的样貌站在大家面前，而小小兔也在无意间说出海王星的镜子是魔具之一，但让人诧异的是天、海俩人却突然向大家发动了攻击。苏醒过来的小兔从露娜处得知天王星和海王星本是守护在遥远太阳系外围的战士，却不知为何突然出现在地球上。其他几名战士表示如果对方动手那便要迎战，小兔犹豫不决。夜里，小兔和小卫一同做了相似的梦，梦中的世界破败不堪犹如末日来临，而在废墟之上站立着一名少女……

第二天傍晚，小兔在公园中遇到恢复男生打扮的遥。被问及真实身份与性别时，遥闭口不答、一脸忧愁。受遥的情绪感染小兔莫名落下了眼泪，被晚来的地场卫见到，俩人回到小卫家后彼此吃醋、气氛尴尬。前来寻求小卫帮忙做美术作业的小小兔，故意让小兔留下和小卫一同制作传说中新后倩妮迪所使用的圣杯，借机让小兔和小卫解开了误会。夏天到来、中考临近，亚美发觉自己的模拟考成绩总是被一位来自无限学园的学生美堂由依超过便打算去无限预备校一窥究竟。在那里，美堂由依邀请亚美前往无限学园参加一次体验入学，亚美决定孤身一人前往。

独自来到无限学园的亚美从美堂由依处得知了“塔乌星系”的存在，但却发现自己的行动被人监视，而她战士的身份其实也已经被美堂由依、即5魔女之一的比莉由依识破。破坏了监视器的亚美来到地下实验室，才发觉实验室中居然都是之前攻击众人的怪物“戴蒙”！亚美被比莉由依和遭到洗脑的无限学园学生抓住，幸得天王遥和海王满搭救逃出。天、海俩人在赶来救助亚美的水手战士们面前变身并击败了比莉由依，天王星也召唤出了第二件魔具——宇宙剑。另一边，元基和女友丽香所在的研究所新来了一位学生，名叫冥王雪奈……