王明提出要让全国军民一起保卫武汉，毛泽东表明，如果死守武汉会出现与南京一样的悲剧，并指出中国抗日是一个长期的问题，会议上又在统一战线的问题上发生的争论，最后决定由任弼时回共产国际由季米特洛夫来裁决。山西形势不妙，毛泽东向老总发电，八路军决不过黄河，留山西攻南日军后路。孙炳文的女儿孙维世找到了周恩来，并认他和邓颖超为父母。郭沫若出任了政治部三厅的厅长，陈诚接受了郭沫若提出的条件。王明起草的《中共中央对国民党临时全国代表大会的提议》存在很多问题，中央为不把内部矛盾暴露给蒋介石，又重新起草一份，让王明重新发表，而王明拒绝发表。在祭祀黄陵的时候，张国焘借故逃跑……