日本侵略者突然向卢沟桥发动进攻，北平、天津相继沦陷敌手。蒋介石请德国驻华大者陶德曼调节中日关系。汪精卫等人认为战必大败，和未必大乱，并想把蒋介石拉拢过来。毛泽东等人商量要在山西、三晋大地做几个“活眼”，与阎锡山建立特殊形式的统一战线。阎锡山发报请求我军给以帮助，决定周恩来前去给予支援。在洛川会议上有了三种意见：最后，中央决定同意毛泽东的独立自主的山地游击战……