周恩来会见居里并表示要美国劝说蒋介石停止内战，一致抗日。蒋介石答应美国进行改革并开一个国民参政会，请共产党参加。而我军也决不会无条件参加参政会，如果蒋介石不接受中共所提十二条善后办法，中共七位参政员很难出席。蒋介石对中共的提议表示拒绝，他又想故伎重演，停止发放一切军饷，想将毛泽东他们冻死、饿死在陕北。毛泽东提出要自力更生、艰苦奋斗，才可以丰衣足食，于是掀起了大生产运动……