贺子珍决定离开毛泽东去西安治病，留下毛泽东和年幼的娇娇。王明、周恩来、董必武等人去武汉，与蒋介石商讨国共合作的方针大计。王明在没有得到中央的批准下建立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时局的宣言登在新华日报上，并还发表了很多与洛川会议不符的谈话和文章。中央没有批准他们自建的长江局，但王明依然挂牌办公。毛泽东与他的老师梁漱溟相互提出了对现在时局的看法。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被拒绝。中央发出一封统一战线的通电，王明认为没有经过蒋委员的认可，中央不可私自颁发，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议……