楚军将领找到了四处逃命的义帝楚怀王，义帝满心欢喜，以为可以有好日子过了，谁知，钟离昧此行前来是奉命处死义帝。

义帝驾崩的消息传遍天下，张良等人建议刘邦可以兴兵伐楚了，刘邦召集大军，告诉各位将领，时机已经成熟，号召天下诸侯，讨伐项羽，一时间，汉军集结了近五十万的兵力。

魏王豹又犯了摇摆不定的老毛病，不知道该投靠哪方。此时，魏王妃却希望魏国支持项羽，并指出项羽神勇无敌，刘邦成不了气候。

在楚军做事的陈平得知司马迁造反，担心受到牵连，投靠了刘邦帐下，刘邦很看重他，让他随时陪伴左右。这又让卢绾等人看不顺眼。汉军离魏国越来越近，大家觉得还是派出说客出使魏国，这样可以不费一兵一卒。陈平自告奋勇。散会后，刘邦把卢绾又教训了一顿。

面对举棋不定的魏王豹，陈平口若悬河的说出了天下大势，并指出刘邦必胜，项羽必败的结局。魏王豹犹豫再三，还是下不了决心。

讨伐齐国的战事异常顺利，心情大好的项羽又犯了老毛病，屠城杀俘。由于齐人上下一心，楚军的粮队几次三番都遭到攻击，龙且建议对周围的百姓进行屠杀，季布劝阻再三，怎料项羽一意孤行。