正直的贝尔警官在夜间行车中被人袭击索性无大碍。黑帮老大柯蒂斯成为了头号嫌疑犯，柯蒂斯是一位狡猾的街头流氓，当年能抓获他警队队员“煞费苦心”。贝尔的哥哥在贝尔的帮助下保外，兄弟两人多少有些误会夹在其中。

随后有人陷害贝尔并将柯蒂斯射杀。明白这一切的福尔摩斯悄悄转移证物保护贝尔，但陷害还在继续，这回的矛头指向了贝尔的哥哥，为了还弟弟一个清白，身重三枪的安德烈写下了“不是马库斯”，华生发现安德烈的保释申请与前警长自杀的时间十分接近。

前警长为逮捕柯蒂斯不得已“陷害”柯蒂斯，这被正直的贝尔发现并揭发了上司换取保释哥哥的机会。雷伊斯警官发现后怀恨在心，想出这一系列手段陷害贝尔。