芈月感谢芈姝的救命之恩，二人彼此谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子，则自己必定抢不过芈月；芈月却说若是芈姝爱上的男子，则自己一定不会抢。于无声处，谶言已立。

朝会之时，屈原劝楚王以五国合纵之事为大，以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国看似有合纵之意，实则各怀鬼胎、同床异梦，唯有同秦国交好才是明智之举。群臣亦针对这两种观点各抒己见，激烈争辩，怀王左顾右盼，犹疑不决，最终未能定夺。

芈月从黄歇口中得知魏美人因南后的圈套而被施劓刑，一方面为魏美人惋惜，另一方面亦感叹宫中斗争险恶，直言不愿过这样的生活。

芈月四处打听魏美人消息无果，故决定亲去其先前的寝宫查看，不料却在其寝宫之中偶遇张仪。张仪告知芈月魏美人已在冷宫之中自尽而亡，自己来此以示祭奠，并将魏美人生前所用的排箫赠予芈月。芈月询问张仪同魏美人的关系，张仪直言魏美人是因自己而亡，芈月听后悲怒交加，怒斥张仪为卑鄙小人。张仪不作辩驳，只道自己乃顺势而为，并笑称芈月终有一日会明白其中的道理。

芈月从张仪处得知秦王再赴郢都提亲的消息，并转告芈姝。芈姝取下贴身玉佩，作为信物让芈月代为传与秦王。芈月奔赴驿馆同秦王互通消息，赵国使者恰巧瞧见芈月身影。樗里子谎称芈月乃是芈姝，让赵侯雍以为秦王同芈姝私下交往甚密。

怀王接收群臣建议，决定宴请秦王，借机将之刺杀，再将芈姝赐婚赵侯雍。芈月从屈原处听闻此事，悄悄告知芈姝。芈姝大惊，决定同芈月一起前往驿馆将此事告知秦王。

秦王得知怀王要假借设宴之由来刺杀自己的消息，不但不惧，反而决定如约前往，从容赴宴。芈姝一面担忧，一面钦佩秦王为人正直、行事磊落，对秦王好感倍增。

宴会之上，怀王以摔杯为信号，暗中设伏。秦王在用餐之时以刀钝为由，默默掏出怀中匕首，使得怀王不敢轻举妄动。殿外的侍卫蠢蠢欲动，秦王见情形异常，来到怀王面前以匕首相威胁。怀王吓得摔翻酒杯，侍卫一拥而上。秦王继续以怀王胸前的匕首相威胁，怀王只得将侍卫喝退。

宴会继续进行，秦王见局势扭转，告知怀王若秦楚成功联姻，自己愿献上商於之地，怀王开始动摇。靳尚求见怀王，并告知赵国使者已放弃联姻，离开秦国的消息。怀王对赵国之举怒不可遏，却仍未决定答应秦王提亲之事。正值此时，芈姝奔赴大殿，称自己愿意嫁与秦王，怀王无可奈何。

威后得知芈姝与秦王私下往来，心生愤懑，并迁怒于芈月。靳尚求见威后，以秦楚联姻乃强强联手之说说服威后放下对秦王的成见，并成功劝说威后见秦王一面。