樗里子对靳尚施以好处，想通过靳尚利用南后，让南后在怀王面前替秦楚联姻美言。靳尚受樗里子所托，向南后献上西域宝物夜明珠，让南后为秦王提亲之事搭桥牵线。怀王因五国会盟和秦王提亲之事烦恼，南后为秦王献上夜明珠解闷，并替怀王出一妙计。

原来南后之计为李代桃僵：让怀王找来一体态丰腴、身有异味的女子冒充芈姝和秦王见面。大殿之上，假芈姝行动笨拙、言谈粗鄙，引得满朝大臣哄笑。秦王同真正的芈姝公主早已有过一面之缘，深知楚王设计而不道破，反而出言风趣，并扬言要取面前这位芈姝，怀王大为惊讶并答应秦王。

与此同时，芈姝和芈月躲在一旁观得一切，并得知当日对她们出手相助之人便是秦王。芈月因大殿上的情形大笑不止，芈姝却又笑又恼，担心秦王以为这是真的芈姝。思前想后，芈姝决定让芈月出宫告知秦王真相。

芈月携黄歇一同去找秦王，路遇张仪，见其怀才不遇，二人打算带张仪一同拜会秦王。

秦王获得公孙衍从咸阳寄来的密信，得知义渠国闹内讧，现在正是进攻之良机。秦王有意借此机会回秦国灭义渠国气焰，并顺道准备向芈姝提亲的聘礼。

芈月、黄歇、张仪三人拜会秦王，秦王让黄歇转告屈原，说自己有意将之纳入麾下，并给予其在楚国不能得到的“痛快”。黄歇动之以情、晓之以理，以忠义之理代屈原婉拒秦王，秦王心服口服。

芈月告知秦王，当日大殿之上的女子并不是真正的芈姝公主，秦王心领神会，并让芈月代为送还当日芈姝为自己包扎伤口所用的手帕。

芈月、黄歇二人走后，张仪在秦王面前侃侃而谈，为秦王分析秦、楚两国的现状，并告诉秦王若娶得芈姝，则定能攻破五国联盟，而自己则愿意做那个为此事疏通阻塞、铺路搭桥之人。

秦王对张仪的建议不予理会，张仪再次坦言自己的高远志向。秦王被其打动，给予张仪两月为限作为考验，让张仪设法令五国郢都会盟之事化为泡影。