义渠王醒来，终于渐渐康复。芈月喜极而泣，二人相偎相依。义渠王对芈月道要为她做一件大事，他向芈月承诺将用义渠的倾国之力来帮助芈月母子返回秦宫，并助嬴稷夺取秦国的天下。芈月却说自己有更好的主意，不动一兵一卒就能占领王宫。

虎威禀报义渠王说魏冉即刻要见芈月。魏冉告诉芈月，嬴稷和庸芮在一起，一切安好，而此时咸阳城里形势危急，樗里子和庸芮正联络了众多朝臣来拥戴嬴稷。但他们的兵马不多，并无一击必胜的把握。芈月提议让自己做诱饵引诱芈姝主动打开宫门，并让魏冉放出风声去，令魏琰和芈姝知晓她又被义渠人虏获。

芈姝听说芈月落入了义渠王的手中，立刻提出要和义渠王交换芈月，并许诺赏粮五千车，绢千匹，万金。

芈月与义渠王在草原散步。义渠王问芈月如何回应芈姝，芈姝让他不要即刻答应，而要跟芈姝谈条件要城池和土地，她道，“要让对手看重你，就不要让她觉得太轻易就能降服你。”

此时的魏颐和魏琰正在担心芈姝孤注一掷，会在魏颐的假“嫡子”出生之前，强行立嬴壮为王，于是心生一计，绑架了嬴壮。

杜锦带着金银去与义渠王谈条件，义渠王佯装不悦，逼杜锦答应让他亲自带兵马送芈月去咸阳。

芈姝和芈月在殿堂上相见。芈姝道芈月与她相生相克，只要芈月死了，那遗诏就会灰飞烟灭，销声匿迹。魏琰和魏颐给芈姝送来公子壮的衣物，芈姝怒斥冯甲卖主求荣，忘恩负义。魏琰等人带兵前来，向义渠王重金承诺，让其把芈月交出。

芈姝叫人捉拿芈月，却发现秦宫已经被义渠人团团围死。樗里疾和司马错亦带着诏书来宣布嬴稷登基。时局大变，芈姝和魏琰成为阶下之囚。