乾隆向太后告知江南灾情，并宣读了庄有恭的假供状，供状中言明动用水利专银送给慈宁宫了，封住了太后的嘴巴；太后知太监陈福泄密，怀恨在心。绿林二路兵马进攻官府，乾隆欲派兵征讨，碍于亲母病中的嘱咐，犹豫不决：陈阁老差人送回了康熙“不准骚扰陈府”的诏书，鼓励乾隆以江山为重，征服逆贼。化装成侍卫的鱼娘见母心切，却被钮祜禄氏皇太后看破心思。母女见面，心照不宣，却情真意切。陈邦国化装成乾隆，混进行宫。富察氏皇后错把邦国当了乾隆，金奎杀进太后寝房；欲掳太后，被鱼娘抵挡住。