乾隆接到海宁决堤和灾民造反的察报，舍弃南下御舟，策马直奔杭州，痛斥庄有恭无有守住大堤，亲赴大牢，接陈阁老出狱。陈阁老情切辞正，批评乾隆无所作为，是成了一个平庸的皇上。乾隆亲自督审庄有恭，判令斩立决，万民欢呼。乾隆又赶到海宁，陈老夫人病重。乾隆床前尽孝。陈老夫人临终前嘱咐乾隆忘了鱼娘，不要以儿女私情，影响江山社稷，还有邦国闯了祸，她求乾隆饶了他。乾隆当面应承了。为了对付钮祜禄氏皇太后到杭州问及庄有恭一事，乾隆让李卫制作了一份矛头指向太后的伪供状备用，当夜，紫虚血滴子门徒潜入行在刺杀乾隆未遂。