伊萨耶夫、瓦纽申和萨莎来到季莫哈的森林为第二天的狩猎活动做准备，就在这个夜晚，萨莎向伊萨耶夫倾吐衷肠。

第二天早晨贾钦托夫来到林场，在打猎途中他向伊萨耶夫发出最后通牒：要么招供，要么死路一条，但伊萨耶夫早就预先埋下了伏兵，最终出色地完成了自己的任务。

萨莎和伊萨耶夫立下了爱情的誓言，但下一个任务已经在等待伊萨耶夫，为了祖国的利益，这对有情人一别就是几十年。