记者瓦纽申与伊萨耶夫原来在高尔察克新闻处共过事，现在瓦纽申是梅尔库洛夫的高参，伊萨耶夫通过他迅速地建立本地人际网，与此同时，他结识了女诗人萨莎.力口夫里林娜。

梅尔库洛夫当局的反间谍机关负责人贾钦托夫上校获悉，布柳赫尔从莫斯科派来的一名间谍已进入弗拉迪沃斯托克，他对城市里刚出现的所有新面孔都进行严密监控，伊萨耶夫也进入他的视野。