贾钦托夫派莫尔德维诺夫公爵带着一队人马潜入红色政权后方，按照和日本人的约定，如果苏维埃政权与日本谈判成功，他们要伺机刺杀波斯特舍夫和布柳赫尔。

贾钦托夫策划在瓦西里耶夫的葬礼上实施大规模抓捕，伊萨耶夫得知此事及时向地下党发出预警。

伊萨耶夫从间谍陈那里得知，梅尔库洛夫的副官亚历克斯·弗利维斯基热衷于赌，此人经常出入赛马场，但是却从不下注，因为他害怕失手，他已经栽在这上面很多次了。

伊萨耶夫结识了本地职业骑手阿伯利涅尔，此人每次都能准确预测赛马结果。