伊萨耶夫成功地偷出谢苗诺夫呼吁推翻梅尔库洛夫当局的文件，伊萨耶夫通过间谍“陈”把文件交给了美国的报纸，此举使得哥萨克首领和梅尔库洛夫兄弟之间的脆弱联盟产生了裂痕。

伊萨耶夫的一个联络员瓦西里耶夫被捕，他拒不招供，自杀于贾钦托夫的办公室。萨莎的父亲加夫里林教授准备移居美国，但萨莎却不愿离开祖国。

布柳赫尔将军呼吁远东政府不要与日本开战，要千方百计保持中立，因为武装冲突会给苏维埃政权造成灾难性后果，他亲赴中国哈尔滨与日本人展开谈判。