松下惠与几个同伴擒获了陆小雅，其实陆小雅只是一个诱饵，关威一行人藏在一家客栈内，出手偷袭松下惠一方。

一番混战过后，松下惠一行人败退，马三趁机出手杀掉一名山田挺进队队员，涩谷悲愤交加对准马三开枪，马三身形灵活藏到一辆军车后面。

松下惠割掉遇害同伴的一小撮头发，留作纪念。

山田返回新城，潜伏在沂临的计划失败，山田意识到必须除掉关威，否则日后再无宁日。

日军坂垣师团攻打沂临，驻守在沂临的国军早就做好了防备，双方展开攻守大战，日军坂垣师团战败退走。

山田决定派遣一名中国人引诱关威进入圈套，皇协军的保安团长陈小拿是不二人选，山田派兵包围陈家，不允许陈太太外出，包括其子陈大拿也不例外。

陈小拿外出归来，被妻子数落是丧门星，招惹了日军，以至全家人失去了自由，活在水深火热当中。

陈小拿因妻儿性命被山田控制，只得听其命令，离开新城与关威见面。关威听完陈小拿的遭遇，决定以身涉险见山田。

陈小拿被关威绑上炸药，领其往青龙山方向走去，路上陈小拿提出喝水，关威没有多想，拿出水壶送给陈小拿，陈小拿诡计多端，借喝水的机会漏出许多水，浸湿了绑在胸前的炸药。

山田挺进队队员在山路上等侯多时，陈小拿因为浸湿了炸药，没有再听命关威，关威独自一人面对数名敌人，只得听天由命。

紧急关头花芙蓉一行人杀了过来，打退所有敌人，救下了关威。

螳螂捕蝉，黄雀在后，藏在草丛中的青龙山黑虎寨大当家罗如海趁机现身，绑走了花芙蓉，要求关威一行人准备弹药赎人。

日军即将在青龙山开展秘密人体实验，山田负责扫清青龙山的障碍，想要扫清障碍，必须除掉关威，免得被其骚扰。

入夜，山田带领部属进入青龙山，遇到土匪老七，土匪老七曾经落入关威手中，狡幸逃了出来，非常乐意为山田带路找关威算账。