局势十分严峻，残余的白匪在城市煽动群众，企图搞垮新生的苏维埃政权。肃反委员会得知有一个匪徒的“特派员”将乘坐波兰特使的专列到达基辅，就决定让保尔化装成电工上专列去搜查。保尔在车厢里意外地遇到了维克多的妹妹内莉亚，他追问起维克多的下落，内莉亚很惊慌。叛匪头目就是古罗伯，他和情妇戈林娜故意收养了一个孤儿掩人耳目，正在焦急等待着“特派员”维克多带来的暴动计划。而这时，维克多正在皮匠店里和妹妹内莉亚接头。肃反委员会工作人员冲进皮匠店，将他抓住。