邓颖超找到王根英，让她和陈赓一起撤退到天津，王根英服从组织安排，决定带着孩子一起撤退。

周恩来在西餐厅和陈赓秘密会面，为他安排新的任务：第一，营救被捕同志；第二，到天津后研究能不能建立特科性质的机构，保护党组织的安全；第三，清查叛徒，对党有严重威胁的叛徒要立即镇压。周恩来交待陈赓，因天津情况复杂，自顺直省委出事后，彭真、薄一波相继被捕，陈赓到达天津要和胡底同志紧密配合，完成中央交办的任务后及时撤离。

周恩回到家后，聂荣臻前来汇报：据可靠消息，蒋介石将调30万人马进行第三次军事进攻，周恩来回电我党在作战指挥上要尊重朱德和毛泽东的意见。这时潘汉年紧急来报：由于顾顺章的叛变相继破坏了河南和山东等地的省委，敌人利用这个消息制造舆论，让很多革命同志都误以为党组织在上海也不复存在了。另据内线报告，不久顾顺章将亲自南下到香港。敌人在全力搜捕李硕勋同志。周恩来指示蔡和森注意安全，如果在香港难以立身就做好转移准备。随后他立即与李硕勋会面，安排他转移到广西，担任红七军政委，为安全起见，要先坐船到香港，由蔡和森护送后再由聂荣臻负责再转战。邓颖超在另一个房间里将这个消息转达李硕勋的妻子君陶，嘱咐她在照顾好孩子的同时做好妇委工作。

潘汉年紧急来报，据内线消息，顾顺章到达香港不久，已经逮捕了蔡和森同志，周恩来安排李硕勋南下香港的计划不变，由聂荣臻告诉他新的联络人。

很快，周恩来得到了确切消息：因顾顺章出卖，蔡和森在香港被捕，李少石向英方交涉后，需要一百万保释费。这时潘汉年匆匆进门又带来了一个坏消息：向忠发原来的女佣人已经被顾顺章收买，向忠发的情人杨淑珍在取西服时被女佣人盯了梢，现在安排和任弼时的夫人陈琮英住在静安寺的旅馆里。周围恩来和向忠发商量，上海形势严峻，党主要领导人要尽快从上海撤到各个根据地去。

潘汉年次日给周恩来带来了李少石自香港发来的密电：当他们做好准备营救蔡和森时，他已被粤系军阀引渡到了广州，现在只能想办法通过其他渠道再营救。周恩来预感蔡和森凶多吉少。另聂荣臻来电请示，广东省代理书记章汉夫建议李硕勋出任广东省委书记，周恩来同意，并让邓颖超通知君陶，等向忠发离开上海后，就让她带着孩子南下到香港。

潘汉年通过内线得到消息：顾顺章回上海后出高价收买了很多认识党中央高层的人，所以目前周恩来的安全受到了威胁，周恩来却完全无暇顾及个人安危，只安排他们做好护送向忠发去中央苏区的准备。潘汉年已将护送向忠发去中央苏区的路线和人员都定好了，他还听说向忠发的女佣带着军警到了他们家原来的住处，幸亏他们已安全转移。

向忠发住在周恩来家焦躁不安，坚持要见杨淑珍一面，否则就不去苏区了，周恩来批评他身为共产党的总书记，为了爱情连革命的基本原则都不要了，杨妈妈也指责他说恩来和小超为了革命工作不知分离了多少次，但没有一次像他这样向组织提条件。

次日，向忠发趁着周恩来和邓颖超出去办事，杨妈妈买菜的时机留下一张纸条私自跑了出去。很快，他在经过探勒汽车洋行时，被会计叶荣声认了出来，叶荣声为了得到国民党的赏金，立即打电话给警察局报告了向忠发的行踪。而向忠发却浑然不知，仍然按原计划到达杨淑珍住所。

周恩来和邓颖超晚上回来后看到向忠发留的纸条又气又急，周恩来立即采取特殊措施，让聂荣臻通知潘汉年让有关同志做好转移准备。之后安排邓颖超给陈琮英打电话催促潘汉年尽快回来。但陈琮英几次催促，向忠发却不管不顾，直到次日清晨，他才离开杨淑珍，但再次到探勒汽车洋行租车时被早已等候多时的国民党特务迅速抓获。随后杨淑珍和陈琮英也被捕了。

周恩来在家里见向忠发迟迟不归，立即让邓颖超通知同志们迅速撤离。他赶到临时接头地点和陈云、潘汉年紧急磋商对策，留杨妈妈在家里处理突发状况。

周恩来向陈云通报了向忠发私会情人，导致杨淑珍和陈琮英被捕的事，这时潘汉年又带来了一个坏消息：向忠发已落入了敌人手中，从陈琮英被捕他们判断向忠发已经叛变了。周恩来称向忠发是党的总书记，在没有确凿的证据面前，不能靠主观猜测他叛变。他安排潘汉年立即通过新老内线查清向忠发的下落，并通知所有机关和主要负责人暂停活动。

很快，潘汉年查明：向忠发于今晨被捕，是探勒汽车洋行的会计叶荣声告的密，潘汉年仍然怀疑向忠发已叛变，周恩来不让他妄下结论，安排他要尽快转移党内同志，并尽一切努力营救向忠发，首先要阻止他引渡。